Novaland chính thức niêm yết ở Singapore

Thứ tư, 02/05/2018 21:02

160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của Novaland vừa chính thức được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Thông tin từ Tập đoàn Novaland cho biết doanh nghiệp này vừa huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Số trái phiếu này được chính thức niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX) vào ngày 30-4-2018. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trên sàn giao dịch quốc tế.

Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, Novaland đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại châu Á và châu Âu.

Trái phiếu chuyển đổi được phát hành bằng đồng USD, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành.

Trái phiểu chuyển đổi phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.

Novaland chính thức niêm yết ở Singapore - Ảnh 1.

Victoria Village – "Phố Âu" mới tại Q.2 mới được Novaland giới thiệu trong tháng 4/2018 và đã được hàng trăm khách hàng giữ chỗ.

Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.

Trang Global Capital đánh giá, giao dịch của Tập đoàn Novaland là một trường hợp đặc biệt bởi đây là giao dịch trái phiếu chuyển đổi niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế đầu tiên phát hành từ Việt Nam trong 6 năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài kể từ giao dịch tương tự trước đó đã diễn ra vào năm 2012.

Việc Novaland mạnh dạn tham gia vào phương thức huy động vốn thông qua phát hành kết hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thể hiện một nỗ lực đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn của khu vực. Đợt huy động cơ cấu phát hành kép này đã gây chú ý và đáng để các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu.

Được biết, Novaland dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành kết hợp này để tăng quỹ đất ở các vị trí đắc địa và phát triển các dự án bất động sản, cũng như tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của Tập đoàn.

Với nguồn huy động này, công ty dự kiến giới thiệu ra thị trường 3 dự án mới trong năm nay.

Tuần vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Novaland cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017.

Với 11 dự án – khoảng 6.500 sản phẩm dự kiến bàn giao trong năm nay, Novaland tự tin có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng này. Tất cả các dự án dự kiến bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại TP HCM với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình trên 90%, thậm chí 99%. Tổng doanh số bán hàng của các dự án này sẽ được hạch toán thành doanh thu khi dự án được bàn giao, góp  phần tăng trưởng mạnh doanh thu, lợi nhuận của tập đoàn.

Sơn Nhung

LUMIÈRE Midtown – Siêu phẩm cao tầng tại tâm điểm The Global City chuẩn bị ra mắt

LUMIÈRE Midtown – Siêu phẩm cao tầng tại tâm điểm The Global City chuẩn bị ra mắt

Dự án 11:47

Với quy hoạch hiện đại, The Global City đang khẳng định vị thế trung tâm mới của TP HCM, thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ...

Lộ diện trục thịnh vượng tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Lộ diện trục thịnh vượng tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Thị trường 09:12

TP Hải Phòng đẩy nhanh việc hoàn thiện Trung tâm Chính trị - Hành chính và hoàn thành di chuyển Trung tâm chính trị - hành chính thành phố sang Bắc sông Cấm.

Vì sao phải mua căn hộ tại TP HCM ngay thời điểm này?

Vì sao phải mua căn hộ tại TP HCM ngay thời điểm này?

Thị trường 22:11

Thông tin sáp nhập TP HCM thành siêu đô thị, khiến người mua nhà "đứng ngồi không yên" vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua căn hộ, đặc biệt tại khu Đông TP HCM.

Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM sơ duyệt kỷ niệm 30-4

Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM sơ duyệt kỷ niệm 30-4

Doanh nhân 15:32

Ngày 18-4, Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM cùng các khối diễu hành sơ duyệt chuẩn bị Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gamuda Land Việt Nam thúc đẩy cam kết ESG qua hoạt động trồng cây tại TP HCM, Hải Phòng

Gamuda Land Việt Nam thúc đẩy cam kết ESG qua hoạt động trồng cây tại TP HCM, Hải Phòng

Doanh nhân 21:59

Gamuda Land Việt Nam (GLVN) khẳng định cam kết đối với các giá trị môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua hoạt động trồng cây tại TP HCM và Hải Phòng.

Khởi công hai dự án lớn, hướng tới 50 năm Đại thắng mùa Xuân

Khởi công hai dự án lớn, hướng tới 50 năm Đại thắng mùa Xuân

Dự án 21:56

Khởi công, động thổ Khu công nghiệp Tandoland và Khu dân cư Mai Bá Hương chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước.

Kết nối giao thương các doanh nhân trẻ

Kết nối giao thương các doanh nhân trẻ

Doanh nhân 08:48

Chi hội Doanh nhân Trẻ Thủ Đức - thuộc Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA) tổ chức chương trình kết nối, giao thương với chủ đề “Vươn tầm kết nối" vào chiều 19-4.

PGBank giữ vững đà tăng trưởng trong Quý I/2025

PGBank giữ vững đà tăng trưởng trong Quý I/2025

Tài chính 17:31

Quý I/2025, tình hình kinh doanh của PGBank cải thiện đáng kể, nhờ nguồn thu từ hoạt động tín dụng và thu nhập ngoài lãi, đảo chiều so với cùng kỳ năm trước.

Grab triển khai công nghệ agentic AI để hỗ trợ đối tác

Grab triển khai công nghệ agentic AI để hỗ trợ đối tác

Số hóa 17:30

Grab, siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á, vừa công bố các giải pháp tích hợp công nghệ agentic AI.

Doanh thu VNG năm 2024 tăng 22%, đột phá về AI

Doanh thu VNG năm 2024 tăng 22%, đột phá về AI

Số hóa 14:44

Công ty Cổ phần VNG vừa công bố kết quả tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024.

XEM THÊM